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全球算力需求爆炸式增长，光模块作为数据传输的核心部件，正从400G向800G、1.6T高速迭代。华为近期申请光模块新专利，直指“降本增效”，推动国产替代加速。哪些公司能分到这杯羹？本文为您整理七大核心赛道，仅供参考，不做投资依据。
1. 光学元件的幕后强者：腾景科技
公司是华为光模块第一供应商，专供激光器透镜、滤光片等精密光学元件。
公司产品技术壁垒高，毛利率超40%，华为订单占比超60%。
2. 半导体材料的破局者：云南锗业
子公司获华为哈勃投资，磷化铟晶片打破海外垄断，用于光模块激光器芯片。
公司国产替代空间巨大，2024年产能翻倍，直接绑定华为供应链。
3. 测试设备的领跑者：科瑞技术
公司为华为光模块提供耦合测试设备，技术精度达纳米级。
光模块升级催生设备更新需求，订单排到2025年。
4. 散热技术的逆袭者：富信科技
公司的Micro TEC散热模组打入华为800G光模块，解决高速传输发热难题。
算力芯片功耗飙升，散热需求成刚需，市占率有望突破30%。
5. 连接器国产替代标杆：华丰科技
公司自研56Gbps高速背板连接器，替代美国安费诺，华为两大主供之一。
数据中心+5G基站双驱动，2024年营收预计增长50%。